跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和邦生物(603077)近期披露的年报及一季报再度揭开了跨界光伏企业生存现状的一角。在此前，陆续有跨界光伏项目宣告终止，部分厂商甚至暂停了现有项目的生产。

根据和邦生物披露的项目建设进度，重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，两条光伏玻璃生产线（分别为1000t/d及900t/d）以及2GW光伏组件生产线均已建成并陆续投产。不过，鉴于目前光伏组件行业竞争异常激烈，产能提升迅速，行业整体库存较高，公司将暂缓在光伏组件项目的投入，集中精力做好已投产项目的生产经营管理工作。

此外，阜兴科技年产10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目已投产1.5—2GW产能。和邦生物表示，去年，N型硅片行业整体产能持续爬坡，库存增加较快，市场价格快速下跌；基于谨慎原则，公司短期内暂不追加后续投资，待市场好转再考虑。

和邦生物现已完成在化学、农业、光伏三大领域的布局。在2023年报中，公司对光伏市场情况进行了分析。数据显示，2023年主要厂商硅片产能约为881GW，硅片产量约592GW，产量增长超过50%。由于硅片的投产时间短，前期利润空间大，入局者众多，造成硅片短期产能充沛，硅片供给阶段性过剩，2023年价格呈下降趋势。

和邦生物认为，随着N型硅片产能提升，头部硅片企业N型产品生产比例在70%以上，N型替代速度加快，价格跌幅有望收窄；行业竞争加剧，促使产能加速出清，越来越多的PERC电池生产线已经确定关闭或者停止生产。长期来看，随着全球新增装机规模的增长，N型技术优势凸显，N型硅片的需求仍将持续增加，掌握N型、大尺寸、薄片化技术，且拥有成本控制优势的硅片厂商将具有更大的市场空间。

光伏组件方面，和邦生物认为，2024年国内光伏组件产能将进一步释放，光伏组件的供应端过剩带来了行业的激烈竞争，出现了量增价跌的现象。

与此同时，光伏组件行业已出现一些积极现象。产能端，各市场参与主体对扩产计划更加谨慎，无论资本市场、地方政府还是银行的支持力度都有所收紧，扩产速度和幅度有望降低；市场端，激烈的行业竞争对公司的渠道、成本和技术、资金能力带来重大考验，行业有望在2024年逐步进入产能出清阶段。和邦生物认为，整体而言，光伏组件呈现出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞争中逐渐被淘汰。

和邦生物披露的数据显示，2023年，公司光伏玻璃及组件（含硅片）产品实现营收21.84亿元，毛利率9.6%，同比减少2.71个百分点。该业务板块收入占同期公司总营收的24.75%。

除了上述项目进展信息以外，和邦生物年报透露的另一点重要进展是关于公司与皇氏绿能签订的195亿元硅片销售长单，截至去年末，该长单仅履行440万元，处于非正常履行状态。

年报显示，皇氏绿能与和邦生物签订了《长供合作协议》，于2023年初向公司下单采购单晶硅片，部分履行了原合同。后因皇氏绿能项目建设进度不达预期，未继续向公司下单采购；报告期内，和邦生物从公开信息查询得知皇氏绿能原控股股东将部分股权进行转让，虽然公开信息中声称皇氏绿能的核心管理和业务团队未发生实质性变化，但考虑到目前光伏行业面临的激烈竞争形势，预计未来皇氏绿能按照原合同执行硅片采购的可能性较低。

对此，和邦生物进一步解释说，原合同系框架类协议，公司接受皇氏绿能的采购订单后安排相应的硅片生产，合同本身未锁定价格，也没有约定采购方必须在合同履行期间内完成一定数量的采购义务及相应的违约责任。因此，原合同无法正常履行不会对公司的经营情况产生任何重大影响。

记者注意到，在去年12月的三季度业绩说明会上，就有投资者向和邦生物提问说“皇氏集团已经转让了安徽皇氏绿能的控制权，皇氏集团放弃了光伏业务。安徽皇氏绿能建设进度远不及预期，有极大可能会烂尾，阜兴科技与皇氏绿能的长供合同将何去何从？”彼时，和邦生物并未作出明确回复。

今年一季度，和邦生物实现营收20亿元，净利润2979.3万元，同比分别下降16.51%和92.49%。同期，光伏产业链价格持续走跌，组件、电池、硅片、硅料等产品价格纷纷逼近企业成本线。

关于光伏板块业务，和邦生物寄望颇高，早在2021年底，和邦生物就宣布，筹划将控股子公司武骏光能分拆至上交所上市。2022年3月，和邦生物披露了此次分拆的预案；2023年2月，对分拆预案进行了修订。不过，分拆计划从那时起也就没有了下文。

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